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財富管理主任 - 經理工作招聘請人

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財富管理主任

為客人提供專業金融服務,策劃退休計劃或年金,個人或企業團體醫療,強積金,自願醫保計劃等服務

2020-03-31

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私人財富管理主任

負責為客人修訂,建議資產管理計劃,確保客人擁有合適的理財計劃,投資計劃,退休年金規劃,風險管理規劃,家庭醫療保障計劃等服務,並需要負責銷售和解答客戶有關產品及服務的問題 (職務或涉及金融資產管理/保險業務)

2020-01-03

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財富管理主任

給予客戶全面財富策劃安排, 為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目, 為客戶提供專業保險及理財分析, 為客人製定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展自己的專業理財團隊, 職務或涉及金融/保險業務

2019-10-25

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財富管理主任

為客戶提供專業理財分析,了解及跟進客戶的需要,制定合適的理財計劃予客戶;職務或涉及保險業務

2018-10-31

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財富管理主任

為客戶提供專業理財分析,了解及跟進客戶的需要,制定合適的理財計劃予客戶;職務或涉及保險業務

2018-08-18

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財富管理主任

為客戶提供專業理財分析,了解及跟進客戶的需要,制定合適的理財計劃予客戶;職務或涉及保險業務

2018-02-24

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見習財富管理主任

在主管協助下學習為客戶提供資產組合分配意見 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-01-25

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銀行財富管理主任

推廣和協助客戶,了解及配置不同的銀行產品如:投資、保險、按揭、外幣存款、中小企業融資或私人貸款,及至強積金等。不需cold call

2017-10-16

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高級財富管理主任 / 理財顧問

主要發展中國內地市場保險業、海外資產配置,為客戶提供專業的財務策劃服務,包括人壽保險、儲蓄、投資及退休計畫,發展國內資本投資市場及環球資產配置,建立內地客源網路,建立及管理屬於自己的團隊,職務或涉及金融/保險業務

2017-07-09

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初級風險及財富管理主任

根據新舊客人家庭情況,去制定合適保障及理財計劃,如教育,醫療,退休生活等; 提供專業意見及風險管理規劃,提供售後服務之工作及跟進

2016-07-29

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財富管理主任

負責聯絡客戶,協助推廣公司服務,為客戶提供資產管理及增值服務,職務或涉及金融業務

2016-07-29

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財富管理主任

在經理協助下為客戶解答財富管理問題及提供專業意見

2016-07-08

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財富管理主任

負責聯絡客戶,協助推廣公司服務,為客戶提供資產管理及增值服務

2016-05-18

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財富管理主任

為客人提供專業理財分析服務,幫助客人理財置富 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品; 照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係; 建立良好的客戶關係、發展客戶網絡及開創商機;跟進公司提供之客戶

2016-04-07

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見習財富管理主任

聯絡新舊客戶, 協助客戶分析市況走勢, 提供合適之財富管理策略

2016-03-15

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見習財富管理主任

聯絡新舊客戶, 協助客戶分析巿況走勢, 提供合適之財富管理策略

2016-03-01

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見習財富管理主任

為客戶制定理財計劃,分析及溝通

2016-02-29

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶,協助客戶分析市況走勢,提供合適之財富管理策略

2016-02-29

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶,協助客戶分析市況走勢,提供合適之財富管理策略

2016-02-26

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶, 協助客戶分析市況走勢, 提供合適之財富管理策略

2016-02-24

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財富管理主任

負責聯絡客戶,協助推廣公司服務,為客戶提供資產管理及增值服務

2016-02-16

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶, 協助客戶分析市況走勢, 提供合適之財富管理策略

2016-02-03

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見習財富管理主任

為客戶制定理財計劃,分析及溝通

2016-01-19

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶,協助客戶分析市況走勢,提供合適之財富管理策略

2016-01-14

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶, 協助客戶分析市況走勢, 提供合適之財富管理策略

2016-01-13

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶, 協助客戶分析市況走勢, 提供財富管理策略

2016-01-04

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見習財富管理主任

為客戶制定理財計劃,分析及溝通

2015-12-16

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶,協助客戶分析市況走勢,提供合適之財富管理策略

2015-12-14

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見習財富管理主任

聯絡新舊客戶, 協助客戶分析巿況走勢, 提供合適之財富管理策略

2015-12-10

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見習財富管理主任

聯絡新舊客戶, 協助客戶分析市況走勢, 提供合適之財富管理策略

2015-12-02

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶,協助客戶分析市況走勢,提供合適之財富管理策略

2015-02-23

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見習財富管理主任

聯絡新舊客戶,協助客戶分析市況走勢,提供合適之財富管理策略

2015-02-18

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2015-02-18

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見習財富管理主任

負責聯絡新舊客戶,協助客戶分析市況走勢,提供合適之財富管理策略

2015-01-16

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見習財富管理主任

為客戶制定理財計劃,分析及溝通

2015-01-14

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