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理財經理 , 經理工作

保險投資理財經理

協助上司聯絡客戶,為客戶講解最新的保險金融咨詢以及公司的投資計劃,解答客戶的疑惑,為客戶財富進行有效規劃; 職務或涉及金融/保險業務

2020-03-13

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理財經理(EA)

一般理財經理工作

2019-11-02

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投資理財經理

在協助下為客戶提供理財資訊,介紹合適的理財計劃給客戶,安排約見時間,為客戶解答問題及提供意見(職務或涉及金融/保險業務)

2019-10-17

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投資理財經理

在協助下為客戶提供理財資訊,介紹合適的理財計劃給客戶,安排約見時間,為客戶解答問題及提供意見(職務或涉及金融/保險業務)

2019-07-27

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高級理財經理

處理保險事務,尋找客戶

2019-05-18

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理財經理

與客戶建立及維持良好的關係;從而發掘商機,並推廣銀行產品及服務,以達到業務開拓指標

2018-08-17

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見習理財經理

提供財策服務

2018-05-16

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理財經理

解答客戶咨詢, 為客戶提供財務策劃建議, 了解客戶的財政需要及檢討現有計劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2018-04-27

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理財經理

為客戶提供專業的財務分析及策劃,包括儲蓄,投資, 強積金及人壽保險等.。協助公司執行已制定的銷售目標,並監督其進度等日常行政工作

2018-03-22

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見習主任 - 助理理財經理

Provide professional financial analysis in order to promote suitable banking products to meet the needs of clients; Develop and maintain long-term relationship with prospective customers

2018-03-08

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理財經理

Develop and maintain long-term relationship with prospective customers; Provide financial planning service and promote full range of banking products in accordance with the need of customers

2018-03-08

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見習理財經理

提供財策服務

2018-02-01

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理財經理

為客戶提供廣泛, 專業的一站式理財諮詢服務, 海外資產配置,策劃及參與不同類型的推廣活動, 職務涉及保險業務

2017-11-20

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保險理財經理

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-10-23

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離岸保障理財經理

開展滬港市場, 為客戶提供跨境資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等, 有需要時或須到內地工作

2017-10-12

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理財經理

為客戶提供廣泛, 專業的一站式理財諮詢服務,海外資產配置,策劃及參與不同類型的推廣活動(職務涉及金融及保險銷售)

2017-10-06

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理財經理

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,提供優質顧客服務,職務或涉及保險業務

2017-09-12

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見習理財經理

聯絡及提供客戶服務,協助客人解決及分析理財上之問題,處理一般行政工作, 協助招募工作(職務或涉及金融/保險業務)

2017-09-08

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保險理財經理

負責為客戶提供多元化理財服務, 建立良好客戶關係, 分析客人財務狀況, 確定客戶財務目標, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃(職務或涉及金融/保險業務)

2017-09-01

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見習理財經理

提供財策服務

2017-08-30

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見習理財經理

為客戶提供專業理財分析,制定全面的保險及理財計劃,開拓香港及內地客戶群,發展及管理專業財務策劃團隊;職務或涉及保險業務

2017-08-22

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見習理財經理

負責開拓客戶、提供客戶服務,協助客人解決及分析理財上之問題,處理一般行政事。協助招募工作

2017-08-01

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理財經理

為客戶提供廣泛, 專業的一站式理財諮詢服務,海外資產配置,策劃及參與不同類型的推廣活動(職務涉及保險銷售)

2017-07-27

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理財經理

處理日常客戶事務,聯絡客戶,跟進情況,提供優質客戶服務工作,向客戶提供全面理財策劃專業意見,解答客戶問題(職務或涉及金融/保險業務)

2017-06-22

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保險理財經理

處理日常客戶事務,聯絡客戶,跟進情況,提供優質客戶服務工作,向客戶提供全面理財策劃專業意見,解答客戶問題(職務或涉及金融/保險業務)

2017-06-12

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保險理財經理

處理日常客戶事務,聯絡客戶,跟進情況,提供優質客戶服務工作,向客戶提供全面理財策劃專業意見,解答客戶問題(職務或涉及金融/保險業務)

2017-06-12

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理財經理

Provide comprehensive financial and banking advice to High Net Worth individuals and corporate clients;Design tailor-made financial plans for individuals, to build portfolios while maximizing their interest;Lead team and implement strategic planning for team management(Executive Development Program)

2017-06-06

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理財經理

為客戶提供廣泛, 專業的一站式理財諮詢服務,海外資產配置, 策劃及參與不同類型的推廣活動, 職務涉及保險銷售業務

2017-05-29

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強積金理財經理

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留帳戶, 風險管理, 負責為客人解釋強積金運作, 提供專業建議, 擴展業務, 推廣銷售及售後服務之工作, 與客戶建立良好關係, 建立個人客戶群,職務或涉及金融/保險業務

2017-05-26

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見習理財經理

為客戶提供全面理財策劃及風險管理。與客戶保持緊密關係並定期檢討其需求。處理一般行政工作

2017-05-22

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理財經理

為客戶提供廣泛, 專業的一站式理財諮詢服務,海外資產配置,策劃及參與不同類型的推廣活動(職務涉及保險銷售)

2017-05-17

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見習理財經理

提供客戶服務,聯絡客戶及處理一般行政工作; 銷售產品予客人,並處理及協助招募工作; 職務或涉及金融/保險業務

2017-04-03

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銀行理財經理(EA)

Provide financial planning services to bank customers with focus in handling insurance and related products

2017-03-02

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理財經理

為客戶提供廣泛, 專業的一站式理財諮詢服務, 海外資產配置, 策劃及參與不同類型的推廣活動

2017-02-18

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理財經理

為客戶提供全面的財務策劃方案; 建立個人專業財務策劃團隊; 定期了解客戶的財政需要及檢討現有理財計劃; 職務或涉及金融/保險業務

2017-02-17

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中港理財經理

為中港及東南亞客戶提供全方位的財富管理,基金投資,保險理財,財富傳承,信貸融資,跟進國內中高端客戶來港事宜;職務或涉及金融/保險業務

2017-02-07

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見習理財經理(EA)

To provide professional financial planning analysis, advice and solutions, Investment Planning, Retirement Planning, Risk Management Planning, Corporate Solutions Provision

2017-01-12

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理財經理

為客戶提供廣泛, 專業的一站式理財諮詢服務,海外資產配置,策劃及參與不同類型的推廣活動

2017-01-09

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見習理財經理

聯絡及提供客戶服務,協助客人解決及分析理財上之問題,處理一般行政工作。協助招募工作

2017-01-09

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理財經理

為客戶提供廣泛, 專業的一站式理財諮詢服務,海外資產配置,策劃及參與不同類型的推廣活動

2017-01-06

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見習理財經理

提供財策服務

2016-12-05

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見習理財經理

向客戶提供理財分折, 負責協助公司推動業務發展及整體營銷運作, 聯絡客戶, 為客戶解答問題及提供意見等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-12-05

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初級見習理財經理

負責見客和一般文書工作,職務或涉及金融/保險產品銷售

2016-11-30

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中港見習理財經理

提供理財規劃服務,包括風險管理和財富管理; 會議客戶和跟進客戶, 向客戶提供理財產品; 定期進行投資組合及維持客戶關係,並保持我們的專業顧問的形象,管理培訓。

2016-11-29

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見習理財經理

向客戶提供理財分折,負責協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶(金融)解答問題及提供意見等 (職務或涉及金融/保險業務)

2016-11-24

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理財經理(EA)

Responsible for management reporting & analysis of the group & business unit performance; Review & revamp processes and work flow to streamline & strengthen efficiency, implement appropriate changes

2016-11-16

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見習理財經理

負責開拓客戶、提供客戶服務,協助客人解決及分析理財上之問題,處理一般行政事; 協助招募工作 (請註明職位名稱)

2016-11-11

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中港見習理財經理

提供理財規劃服務,包括風險管理和財富管理; 會議客戶和跟進客戶, 向客戶提供理財產品; 定期進行投資組合及維持客戶關係,並保持我們的專業顧問的形象,管理培訓。

2016-11-11

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見習理財經理

主要為客戶提供專業保險及財富管理分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及財富管理計劃

2016-11-08

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見習理財經理

向客戶提供理財分折,負責協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答問題及提供意見等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-11-07

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退休儲備理財經理

專注港珠澳市場發展, 集中為客戶提供境外財富管理服務, 包括風險管理, 投資增值, 資金離岸, 財富傳承, 家庭保障, 房產交易等, 有需要時或須到內地工作

2016-11-03

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見習理財經理

協助客戶創造財富和風險管理,管理個人客戶之投資服務,一般保險強積金以及個人保險(職務或涉及金融/保險業務)

2016-11-01

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理財經理

與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃;職務或涉及金融/保險業務

2016-10-19

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中港見習理財經理

提供理財規劃服務,包括風險管理和財富管理; 會議客戶和跟進客戶, 向客戶提供理財產品; 定期進行投資組合及維持客戶關係,並保持我們的專業顧問的形象,管理培訓。

2016-10-17

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中港見習理財經理

提供理財規劃服務,包括風險管理和財富管理; 會議客戶端和跟進客戶, 並銷售公司產品; 定期進行投資組合審查,維持客戶關係, 並保持專業顧問的形象. 管理培訓

2016-09-30

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中港見習理財經理

提供理財規劃服務,包括風險管理和財富管理; 會議客戶和跟進客戶, 向客戶提供理財產品; 定期進行投資組合及維持客戶關係,並保持我們的專業顧問的形象,管理培訓。

2016-09-30

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見習理財經理

提供財策服務

2016-09-26

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見習理財經理

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留賬戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 投資移民, 退休策劃及遺產信託等, 負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃, 為客人制定適合的理財計劃, 提供專業建議, 風險管理, 退休計劃, 目標儲蓄等, 擴展業務, 推廣銷售及售後服務之工作, 與客戶建立良好關係, 建立個人客戶群

2016-09-12

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見習理財經理

與客戶聯絡,學習各種投資市場

2016-09-12

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見習理財經理

提供理財規劃服務,包括風險管理和財富管理; 會議客戶和跟進客戶; 定期進行投資組合回顧及維持客戶關係,並保持我們的專業顧問的形象

2016-09-12

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見習理財經理

跟進現有客戶, 為客戶提供全面的財務策劃方案, 建立個人專業財務策劃團隊, 定期了解客戶的財政需要及檢討現有理財計劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2016-09-09

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財務策劃主任

協助理財經理策劃及推展日常業務,跟進現有客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2016-08-30

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中港見習理財經理

提供理財規劃服務,包括風險管理和財富管理; 會議客戶端和跟進客戶的應用程序; 定期進行投資組合及維持客戶關係,並保持我們的專業顧問的形象。管理培訓

2016-08-27

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見習理財經理

負責開拓客戶、提供投資客戶服務、協助投資客人解決及分析理財上之問題、處理一般行政事情、協助招募工作 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2016-08-24

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高級理財經理

為香港及內地客戶提供全面財富管理、風險管理; 提供專業資產轉移,財富承傳,企業傳承,規劃遺產的計劃; 建立及管理專業理財務策劃團隊

2016-08-03

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助理理財經理

跟進客戶

2016-08-02

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見習理財經理

提供財策服務

2016-07-30

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見習理財經理

為客戶介紹強積金計劃, 替客戶綜合保留賬戶, 風險管理, 儲蓄計劃, 投資計劃, 投資移民, 退休策劃及遺產信託等, 負責為客人解釋強積金運作及安排退休策劃, 為客人制定適合的理財計劃, 提供專業建議, 風險管理, 退休計劃, 目標儲蓄等, 擴展業務, 推廣銷售及售後服務之工作, 與客戶建立良好關係, 建立個人客戶群

2016-07-28

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