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高級理財策劃主任 , 經理工作

高級理財策劃主任

負責為客戶提供專業的保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃,發展及管理專業財務策劃團隊,職務或涉及金融/保險產品銷售

2017-12-22

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高級理財策劃主任

提供專業的財務策劃包括人壽保險,儲蓄及投資等服務.電話聯繫新舊客戶,為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務工作(職務或涉及金融/保險業務)

2017-06-12

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高級理財策劃主任

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2017-03-04

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高級理財策劃主任

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-12-12

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高級理財策劃主任

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-11-02

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為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-09-23

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高級理財策劃主任

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-08-12

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為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-06-25

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為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-05-08

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為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等

2016-03-18

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高級理財策劃主任

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理,私人銀行存款,基金,保險,強積金,年金,按揭轉介,投資移民等服務,為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等

2016-01-28

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