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財務管理主任 , 經理工作

財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2018-09-28

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2018-08-01

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2018-05-17

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2018-04-11

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2018-03-01

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2018-01-25

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2017-12-22

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2017-11-16

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2017-09-11

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2017-06-29

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2017-04-19

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財務管理主任

瞭解客戶投資取向及提供有關投資詳情,並進行跟進聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,提供適合的理財計劃,負責產品銷售,提供優質顧客服務

2017-03-09

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財務管理主任

為客人提供理財分析服務,幫助客人理財置富 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品; 照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係; 建立良好的客戶關係、發展客戶網絡及開創商機, 職務或涉及金融/保險業務

2017-03-02

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見習財務管理主任

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。職務或涉及金融/保險業務

2017-03-02

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財務管理主任

為客人提供理財分析服務,幫助客人理財置富 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品; 照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係; 建立良好的客戶關係、發展客戶網絡及開創商機, 職務或涉及金融/保險業務

2017-01-26

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見習財務管理主任

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。職務或涉及金融/保險業務

2017-01-26

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見習財務管理主任

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。職務或涉及金融/保險業務

2016-12-21

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財務管理主任

為客人提供理財分析服務,幫助客人理財置富 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品; 照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係; 建立良好的客戶關係、發展客戶網絡及開創商機, 職務或涉及金融/保險業務

2016-11-21

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見習財務管理主任

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。職務或涉及金融/保險業務

2016-11-15

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財務管理主任

為客人提供理財分析服務,幫助客人理財置富 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品; 照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係; 建立良好的客戶關係、發展客戶網絡及開創商機, 職務或涉及金融/保險業務

2016-10-17

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見習財務管理主任

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。職務或涉及金融/保險業務

2016-10-04

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財務管理主任

為客人提供理財分析服務,幫助客人理財置富 了解客人的需要, 從而銷售不同範疇的產品; 照顧及監察客戶的財務狀況,與客戶建立緊密的伙伴合作關係; 建立良好的客戶關係、發展客戶網絡及開創商機, 職務或涉及金融/保險業務

2016-09-05

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財務管理主任

為客戶提供專業的財務解決及策劃服務, 在香港及中國內地增加人際網絡, 銷售導向

2016-08-03

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財務管理主任

評估客戶現有財務狀況,並為他們度身訂做目標計劃, 職務或涉及金融/保險業務

2016-06-16

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財務管理主任

為顧客提供全面性財務策劃服務, 包括投資策劃, 基金分析及制定退休計劃等, 職務或涉及金融/保險業務

2016-06-02

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財務管理主任

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,為客戶分析財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2016-05-05

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財務管理主任

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 評估及分析客戶財務狀況, 為客戶度身設計理財計劃以達致財務目標

2015-12-17

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財務管理主任

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2015-11-18

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財務管理主任

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理、基金、保險、強積金、年金等服務。

2015-11-03

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財務管理主任

於公司提供專業培訓後,負責推廣,銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品),提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等,公司協助銷售優質及特選客戸

2015-10-05

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財務管理主任

於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。

2015-09-28

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財務管理主任

給予客戶全面財務策劃安排,為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目; 為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理、基金、保險、強積金、年金等服務

2015-08-25

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財務管理主任

負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等

2015-08-06

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財務管理主任

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理、基金、保險、強積金、年金等服務。 給予客戶全面財務策劃安排,為客戶提供顧問及售後服務及處理特設項目。

2015-06-24

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財務管理主任

Establish state-of-the-art customer relationship, develop, sustain, and strengthen customer network to explore business opportunities

2015-06-03

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財務管理主任

推銷公司產品, 為客戶提供專業保險及理財分析, 從而為客人制定合適的保險, 理財或投資計劃, 解答客戶金融資訊疑問

2015-04-09

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財務管理主任

推銷公司產品, 為客戶提供專業保險及理財分析, 從而為客人制定合適的保險, 理財或投資計劃, 解答客戶金融資訊疑問

2015-03-31

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見習財務管理主任

為客戶提供售後服務及處理特設項目 ,與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,為客戶分析財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,

2015-03-20

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財務管理主任

評估客戶現有財務狀況,並為他們度身訂做目標計劃, 於公司提供專業培訓後,負責推廣、銷售及售後服務 (多種產品如基金及理財保障產品) ,提供適合的理財計劃,安排約見洽商,提供客戶服務及有關銷售跟進事宜,處理文書及電話咨詢等。公司協助銷售優質及特選客戸。

2015-03-18

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助理財務管理主任

解答客戶有關金融資訊,聯絡客戶,了解客戶需要。 為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理、基金、保險、強積金、年金等服務。

2015-02-17

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財務管理主任

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理、基金、保險、強積金、年金等服務。 為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等

2015-02-16

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財務管理主任**

提供專業知識及分析巿場近況給客戶,與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標

2015-01-26

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見習財務管理主任**

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,為客戶分析財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 定期為客人修訂理財計劃, 以確保客人有最新/合適的理財計劃

2015-01-22

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助理財務管理主任**

為客戶提供全方位財富管理服務,包括資產管理、基金、保險、強積金、年金等服務。 為客戶提供風險管理,投資管理,退休策劃等。

2015-01-22

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