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財務策劃主任 , 經理工作

財務策劃主任

為客戶提供理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2020-01-24

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財務策劃主任

為客戶提供理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-12-17

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財務策劃主任

為客戶提供理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃 (職務或涉及金融/保險業務)

2019-10-26

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財務策劃主任

為客戶提供理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2019-09-08

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財務策劃主任

為客戶提供理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2019-06-21

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財務策劃主任

為客戶提供理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2019-01-31

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初級財務策劃主任

為客戶提供專業的理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-12-05

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務

2018-11-20

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初级財務策劃主任

為客戶提供專業的理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-09-27

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初级財務策劃主任

為客戶提供專業的理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃, 職務或涉及金融/保險業務

2018-07-12

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供專業保險及理財分析,從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃,並發展及管理專業理財團隊;職務或涉及金融/保險業務。

2018-03-23

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初級財務策劃主任

負責向客戶提供理財分析,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答問題及提供意見等,職務或涉及金融/保險業務

2017-12-18

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初級財務策劃主任

負責向客戶提供理財分析,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答問題及提供意見等,職務或涉及金融/保險業務

2017-10-26

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財務策劃主任

為客戶提供金融資訊,推廣銷售及售後服務之工作,制定適合的理財計劃,業務包括人壽保險,儲蓄及投資等服務(職務或涉及金融/保險業務)

2017-10-23

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初級財務策劃主任

負責向客戶提供理財分析,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答問題及提供意見等,職務或涉及金融/保險業務

2017-09-06

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初級財務策劃主任

負責向客戶提供理財分析,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答問題及提供意見等,職務或涉及金融/保險業務

2017-07-18

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初級財務策劃主任

負責向客戶提供理財分析,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答問題及提供意見等,職務或涉及金融/保險業務

2017-06-05

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財務策劃主任

為客戶作出財務分析, 提供專業意見, 為客戶選擇合適的保險及理財計劃, 如教育, 人壽, 外遊, 醫療, 退休生活等 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-05-03

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初級財務策劃主任

負責向客戶提供理財分析,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答問題及提供意見等,職務或涉及金融/保險業務

2017-04-27

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財務策劃主任

提供優質客戶服務, 給予客戶財務策劃安排, 包括儲蓄及強積金服務等

2017-04-27

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財務策劃主任

為客戶提供專業的財務解決及策劃服務; 在香港及中國內地增加人際網絡; 管理專業團隊; 分析客戶的財政需要

2016-12-16

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財務策劃主任

負責向客戶提供投資理財等資訊及分析投資策略,幫助客人認清自己需要,作出正確選擇 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2016-12-13

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供財務策劃分析, 從而為客人制定保險及理財計劃, 並發展及管理理財團隊, 職務涉及金融/保險業務

2016-11-28

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財務策劃主任

與客戶分析財務投資等策略,資訊

2016-11-08

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供財務策劃分析, 從而為客人制定保險及理財計劃, 並發展及管理理財團隊, 職務涉及金融/保險業務

2016-10-18

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財務策劃主任

負責向客戶提供理財分折,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答題及提供意見等 (職務或涉及金融/保險業務)

2016-09-28

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見習財務策劃主任

與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃;職務或涉及金融/保險業務

2016-09-26

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供財務策劃分析, 從而為客人制定保險及理財計劃, 並發展及管理理財團隊, 職務涉及金融/保險業務

2016-09-02

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財務策劃主任

協助理財經理策劃及推展日常業務,跟進現有客戶(職務或涉及金融/保險業務)

2016-08-30

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財務策劃主任

負責為投資客戶提供個人化的理財策劃及財產保護分析,提供一站式理財服務及產品,建立及維持良好客戶關係, 建立及管理團隊 (職務或涉及金融/保險產品銷售)

2016-08-24

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財務策劃主任

負責向客戶提供理財分折,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答題及提供意見等 (職務或涉及金融/保險業務)

2016-08-18

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供財務策劃分析, 從而為客人制定保險及理財計劃, 並發展及管理理財團隊, 職務涉及金融/保險業務

2016-07-23

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供專業的財務策劃分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊, 職務涉及金融/保險業務

2016-06-01

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財務策劃主任

為香港客戶提供全方位財富管理、保險、風險管理和專業的投資意見

2016-05-27

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財務策劃主任

為客戶提供專業的財務解決及策劃服務, 在中國內地加強人際網絡及銷售產品

2016-05-20

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財務策劃主任

負責向客戶提供理財分折,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答題及提供意見等

2016-05-17

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財務策劃主任

為客戶提供專業的財務解決及策劃服務, 在中國內地加強人際網絡及銷售產品

2016-05-11

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見習財務策劃主任

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃以及定時檢討及修訂理財計劃

2016-04-26

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供專業的財務策劃分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊

2016-04-15

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-03-28

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財務策劃主任

負責向客戶提供理財分折,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答題及提供意見等

2016-03-24

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-03-18

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財務策劃主任

負責市場推廣, 開拓新客戶, 宣傳及銷售公司產品

2016-03-11

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財務策劃主任

為客人提供專業理財分析,悉心為客人制定合適理財計劃

2016-03-10

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財務策劃主任

市場推廣, 開拓新客戶, 宣傳及銷售公司產品

2016-03-09

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-03-08

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-03-04

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助理財務策劃主任

了解客戶需要, 制定合適(保障, 儲蓄或投資)方案, 強積金整合; 退休年金規劃; 風險管理規劃,財富管理及投資組合建議;根據客人家庭情況制定不同保障計劃;跟進公司提供之客戶

2016-03-04

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財務策劃主任

了解客戶需求並根據客戶的狀況提出適合客戶的計劃書,跟進和解答客戶的問題並提供專業服務,同時給現有的客戶提供最新理財資訊和最新市場動態及擴展客戶市場

2016-03-01

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見習財務策劃主任

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討及修訂理財計劃

2016-02-24

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-02-24

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初級財務策劃主任

主要為客戶提供專業的財務策劃分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊

2016-02-19

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財務策劃主任

負責市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-02-04

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財務策劃主任

負責市場推廣, 開拓新客戶, 宣傳及銷售公司產品

2016-02-02

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財務策劃主任

負責向客戶提供理財分折,協助公司推動業務發展及整體營銷運作,聯絡客戶,為客戶解答題及提供意見等

2016-02-01

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普通話財務策劃主任

主要以普通話及其他國內語言跟進及分析既有客戶需要,為客戶提供全面資產規劃、保障及管理組合的專業意見, 推廣公司產品

2016-01-27

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財務策劃主任

市場推廣, 開拓新客戶, 宣傳及銷售公司產品

2016-01-27

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-01-26

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中港財務策劃主任

負責中港兩地財務策劃業務,投資移民服務,包括提供有關條例要求之培訓

2016-01-22

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財務策劃主任

與客人建立良好關係, 確定客戶財務目標, 收集足夠財政資料, 分析客戶財務狀況, 為客戶設計理財計劃以達致財務目標, 執行理財計劃, 以及定時檢討及修訂理財計劃

2016-01-19

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-01-15

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財務策劃主任

市場推廣, 開拓新客戶, 宣傳及銷售公司產品

2016-01-14

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-01-07

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財務策劃主任

負責巿場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-01-04

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財務策劃主任

負責市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2016-01-04

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財務策劃主任

負責市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2015-12-24

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財務策劃主任

市場推廣,開拓新客戶,宣傳及銷售公司產品

2015-12-23

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普通話財務策劃主任

主要以普通話及其他國內語言跟進及分析既有客戶需要,為客戶提供全面資產規劃、保障及管理組合的專業意見, 推廣公司產品

2015-12-22

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