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助理財富管理經理 , 經理工作

助理財富管理經理

為客戶提供一站式專業的資產理財配置管理、產品銷售、有關諮詢及售後服務;與客戶建立及維繫良好關係、開發及擴展客戶網路;發展國內及香港市場;發展和管理專業、優質的財務策劃團隊; 職務或涉及保險業務

2018-12-12

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為客戶提供一站式專業的資產理財配置管理、產品銷售、有關諮詢及售後服務;與客戶建立及維繫良好關係、開發及擴展客戶網路;發展國內及香港市場;發展和管理專業、優質的財務策劃團隊; 職務或涉及保險業務

2018-09-14

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2018-05-22

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為客戶提供一站式專業的資產理財配置管理、產品銷售、有關資詢及售後服務;與客戶建立及維繫良好關係、開發及擴展客戶網路;發展國內及香港市場;發展和管理專業、優質的財務策劃團隊; 職務或涉及保險業務

2018-03-27

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2018-01-25

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為客戶提供一站式專業的資產理財配置管理、產品銷售、有關資詢及售後服務;與客戶建立及維繫良好關係、開發及擴展客戶網路;發展國內及香港市場;發展和管理專業、優質的財務策劃團隊; 職務或涉及保險業務

2017-12-07

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助理財富管理經理

聯絡新舊客戶, 為客戶提供專業財務策劃及理財分析了解客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的理財方案, 並度身制定合適的保險計劃、財富管理、 風險管理、退休計劃、儲蓄計劃等, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援

2017-08-11

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聯絡新舊客戶, 為客提供專業財務策劃及理財分析 了解客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的理財方案, 並度身制定合適的財富管理、 風險管理、退休計劃、儲蓄計劃等, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援

2017-07-28

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聯絡新舊客戶, 為客提供專業財務策劃及理財分析 了解客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的理財方案, 並度身制定合適的保險計劃、財富管理、 風險管理、退休計劃、儲蓄計劃等, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援

2017-06-14

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2017-05-19

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助理財富管理經理

聯絡新舊客戶, 為客提供專業財務策劃及理財分析;了解客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的理財方案, 並度身制定合適的保險計劃、財富管理、 風險管理、退休計劃、儲蓄計劃等, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援

2017-05-08

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助理財富管理經理

聯絡新舊客戶, 為客提供專業財務策劃及理財分析 了解客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的理財方案, 並度身制定合適的保險計劃、財富管理、 風險管理、退休計劃、儲蓄計劃等, 為團隊提供市場及銷售策略上的支援

2017-04-06

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助理財富管理經理/助理區域經理

為客戶提供全面的理財方案,例如:財務規劃、儲蓄、風險管理、退休規劃、醫療及危疾保障、子女教育基金等等 (職務或涉及金融/保險業務)

2017-02-21

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