初級理財策劃主任
為客戶提供理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃 (職務或涉及金融/保險業務)
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主要為客戶提供專業保險及理財分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊; 職務或涉及金融/保險...
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跟進客戶,行銷策劃了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃(金融產品)
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主要為客戶提供專業保險及理財分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊; 職務或涉及金融/保險...
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負責爲客戶提供專業的理財意見，並爲客戶提供一站式個人訂制理財計劃，與客戶保持良好的關係，職務或涉及金融/保險業務
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