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初級理財策劃主任 , 經理工作

初級理財策劃主任

為客戶提供理財策劃服務, 包括投資管理, 退休策劃 (職務或涉及金融/保險業務) ...

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主要為客戶提供專業保險及理財分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊; 職務或涉及金融/保險...

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跟進客戶,行銷策劃了解客戶群需要,根據客戶要求實踐計劃(金融產品) ...

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負責爲客戶提供專業的理財意見,並爲客戶提供一站式個人訂制理財計劃,與客戶保持良好的關係,職務或涉及金融/保險業務 ...

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為客戶提供專業的理財分析, 了解客戶需要從而為客人制定理財計劃 ...

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