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個人財富管理見習經理 , 經理工作

個人財富管理見習經理

為大陸背景客戶及大陸客戶提供財富保障及財富增值方案建議,包括保險、退休計畫等。與客戶保持良好的溝通,及時處理保險賠償以及理財策劃服務;...

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主要為客戶提供專業保險及理財分析,制定全面的保險及理財計劃.開拓香港及內地客戶群, 把香港先進的財富管理理念引進內地.發展及管理專業財...

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主要為客戶提供專業保險及財富管理分析,悉心為客人制定全面而有系統的保險及財富管理計劃 ...

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